Alphabet планує продати облігацій на суму 3 млрд євро

Alphabet планує продати облігацій на суму 3 млрд євроAlphabet Inc., материнська компанія Google, вдруге за рік залучає кошти на європейському борговому ринку. Компанія готує багатотраншевий випуск облігацій, щоб профінансувати рекордні капітальні інвестиції у розвиток штучного інтелекту та хмарної інфраструктури.Про це повідомяє Bloomberg.За даними джерела, знайомого з деталями угоди, Alphabet пропонує шість траншів облігацій у євро зі строком обігу від 3 до 39 років. Загальний обсяг випуску очікується не менше ніж 3 млрд євро (близько 3,5 млрд доларів).Трирічний транш пропонується з приблизно +60 б.п. до середньої ставки свопів, найдовший — близько +190 б.п.Це буде другий випуск Alphabet у євро в 2025 році. На початку року компанія вже розмістила багатотраншеві облігації на 6,75 млрд євро, що викликало високий попит інвесторів і стало частиною стратегії диверсифікації позик поза доларовим ринком.Сектор Big Tech активно нарощує інвестиції у штучний інтелект. Минулого тижня Meta Platforms розмістила корпоративні облігації на 30 млрд доларів — найбільший випуск року на ринку США.Для Alphabet попит на хмарні сервіси та продукти з компонентами ШІ продовжує зростати: виручка компанії у третьому кварталі досягла 87,5 млрд доларів. Капітальні витрати за підсумками року прогнозуються на рівні 91−93 млрд доларів, а дохід від продуктів на основі генеративного ШІ — збільшиться більш ніж на 200% р/р.Виручені від розміщення кошти компанія планує спрямувати на загальні корпоративні цілі. Рейтинги Alphabet залишаються на високому рівні: Aa2 / AA+.Глобальними координаторами та букраннерами виступають Goldman Sachs, HSBC і JPMorgan. Серед букраннерів також BNP Paribas, Crédit Agricole CIB і Deutsche Bank. Остаточні цінові параметри очікуються пізніше сьогодні.